Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından kabul edilen MOGAN Enerji, halka arz oluyor. MOGAN Enerji’nin halihazırdaki portföyü jeotermal (JES), hidroelektrik (HES) ve rüzgar enerjisi (RES) olmak suretiyle tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan oldukça sayıda elektrik üretim santraline haiz olan firmanın portföyü 30 Eylül 2023 zamanı itibarıyla 9 tane RES, 8 tane JES ve 4 tane HES olmak suretiyle yurt içinde etkinlik gösteren 21 tane yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi meydana getiren enerji santrallerinden oluşuyor.
MOGAN Enerji’nin portföyünde bulunan elektrik enerjisi üretim santralleri coğrafi olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde içeriyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla firmanın FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) 5 milyar 124 milyon 913 bin 142 Türk Lirası oldu. Ek olarak 31 Aralık 2022 itibarıyla firmanın toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden yüzde 3,36’sı HES’lerden ve yüzde 2,13’ü ise Mogan Enerji (solo)’den elde edilmiş gelirler olarak kayıtlara geçti.
HİSSE BAŞI 11,33 TL’DEN YÜZDE 10,76’SI’İ ARZ EDİLECEK
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde hem ana para artırımı hem de ortak paylarının bir kısmının satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, firmanın çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL’den 2.440.108.000 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak 210.108.000 TL’lik nominal kıymetli hisse ile mevcut ortaklara ilişkin 52.527.000 TL nominal kıymetli hisse halka arz edilecek. Şirket, halka arz eden hisse sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, ana para artışı kanalıyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecek. Halka arz sonrası MOGAN Enerji’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sı Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlamış olacak.
2022 yıl sonu itibariyle 5,1 milyar Türk Lirası FAVÖK rakamı ve 62,3 milyar Türk Lirası etken büyüklüğü bulunan firmanın halka arzdan sonrasında çıkarılmış sermayesinin yüzde 10,76’sının halka arzı planlanıyor. MOGAN Enerji için hisse başına 11,33 TL’den 28/29 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri içinde talep toplanacak. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan ortaklık tarafınca halka arz edilecek payın yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
HALKA ARZ GELİRİNİ YENİ YATIRIM VE MEVCUT BORÇLARIN ERKEN KAPANMASI İÇİN KULLANACAĞIZ
MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olarak Borsa İstanbul’a gelmekten dolayı büyük bir kıvanç yaşıyoruz. MOGAN Enerji’nin temelleri Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle 2 Ocak 1980 tarihinde atıldı. Aradan geçen 40 yıldan fazla sürede istikrarlı bir halde yatırımlarımıza devam ederek, bilhassa yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardık. Türkiye güzel bir enerji ülkesi. Mesela gündüz GES (günü enerjisi) akşam RES’ten (rüzgar enerjisi) enerji elde edebiliyorsunuz. Ikimiz de ülkemizin bu potansiyeline inanarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bugün de halka arzla beraber kurumsallaşma adına mühim bir adım atıyoruz. Kurumsallaşmanın en verimli yolu ve doğru adımı halka arz olarak Borsa İstanbul’a gelmekle ve SPK regulasyonu altına girmekle oluyor. Ek olarak halka arz kanalıyla şirketimize ortak olan yatırımcılarımıza gelişme hikayemize ortak olma fırsatı sunuyoruz” dedi.
Karaduman sözlerine şu şekilde devam etti:
“MOGAN Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. İnsanlığa, çevreye, mevzuata ve evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Halka arzdan ana para artırımı ile sağlanacak fonu ağırlıklı olarak gelişme hedeflerimiz ve mevcut borçların erken kapatılması doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyoruz. Buna gore halka arz gelirinin yüzde 45’i yeni yatırımlar, yüzde 45’i mevcut borçların erken kapamasında kullanılacak, geri kalan yüzde 10’luk tutarı ise işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.”
KURULU GÜCÜ 1.025,52 MW
Yenilenebilir enerji santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde de mühim bir rol oynamakla beraber MOGAN Enerji, Gold Standart, VCS, GCC, ICR şeklinde karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyor.
30 Eylül 2023 itibarıyla firmanın toplam kurulu gücü 1.024,92 MW olup, bu kurulu gücün yüzde 66,70’ine denk gelen 683,65 MW’lık kısmını RES’ler, yüzde 25,36’sına denk gelen 259,90 MW’lık kısmını JES’ler ve yüzde 7,94’üne denk gelen 81,37 MW’lık kısmını HES projeleri oluşturuyor. Son durum itibarıyla, kapasite artışı sonucu, Şirket’in toplam kurulu gücü 1.025,52 MW’a ulaşmıştır.
31.12.2022 süreci itibarıyla firmanın senelik toplam net enerji üretimi 3.741.751 MWh olarak gerçekleşti. Bu üretimin yüzde 43,64’üne denk gelen 1.633.077 MWh’lık kısmı RES’ler, yüzde 51,86’sına denk gelen 1.940.616 MWh’lık kısmı JES’ler ve yüzde 4,50’sine denk gelen 168.058 MWh’lık kısmı ise HES’lerden elde edildi. Şirket, ürettiği enerji miktarları bakımından Türkiye’nin en büyük jeotermal elektrik enerjisi santraline haizdir. 31.12.2022 itibarıyla Şirket’in toplam gelirinin yüzde 47,61’i RES’lerden, yüzde 46,90’ı JES’lerden yüzde 3,36’sı HES’lerden ve yüzde 2,13’ü Mogan Enerji (solo)’den elde edilmiş gelirler olarak kayıtlara geçti.