Gömü ve Maliye Bakanlığı web sitesinde yer edinen duyuruya gore, bu senenin dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e 8 Şubat’ta yetki verildi.
Söz mevzusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhraç tutarı, Bakanlık hesaplarına 15 Şubat’ta girecek.
Duyuruya gore, 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,625, getiri oranı yüzde 7,875 oldu.
İhraca ortalama 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27’si ABD, yüzde 20’si Orta Doğu, yüzde 6’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz mevzusu ihraçla beraber bu yıl internasyonal ana para piyasalarından 3 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.