Halka arz sonrası firmanın sermayesinin ortalama yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlamış olacak. Halka arz büyüklüğünün 2,52 milyar TL olması planlanıyor.
Limak Firmalar Grubu iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento’nun hisseleri 14-15-16 Şubat tarihlerinde halka arz edilecek. Hisse başına satış fiyatı 16,20 lira olacak halka arzın bu senenin en büyüğü olması planlanıyor. Limak Çimento Grubu CEO’su Erkam Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Güzel ve Ebru Nur Yıldız halka arzla ilgili data verdi. Çimento grubunun CEO’su Erkam Kocakerim, “Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olacak. Ortalama 156 milyon lot için fiyat yüzde 20 iskontoyla hisse başına 16,20 TL olarak belirlendi. Yüzde 70 bireysele, yüzde 30 kurumsala olacak şekilde yapılandırıldı” dedi.
Nüfusu ve yüzölçümüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehri Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ilişkin fabrikanın 875 bin metrekare açık alanıyla yılda ortalama 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine haiz bulunduğunu söyleyen Kocakerim, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun sıfır borçluluk oranıyla halka arza girdiğini belirterek, sağlanacak gelirin tamamının firmanın büyümesi stratejisi kapsamında Ergani fabrikasının devralınmasında kullanılacağını altını çizdi.
SADECE KISA DEĞİL UZUN VADELİ DE HİKAYESİ VAR
Kocakerim, şunları söylemiş oldu:
“Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgenin iki büyük şehri. Bununla birlikte Türkiye’nin en genç nüfusunun yaşamış olduğu coğrafya. Bir çimento fabrikasının direkt ve dolaylı ortalama 5 bin kişiye istihdam potansiyeli var. Ek olarak hem maalesef yaşanmış olan depremden sonrasında hem de göç alması sebebiyle yapılaşma oranı yüksek. Bölgedeki çimento tüketimi ve tüketim noktalarına yakınlığı açısından fabrikaların avantajları var. Bu iki yapı birleştiğinde bölgedeki çimento üretim kapasitemiz ortalama 3,5 milyon tonu bulacak, bölgede pazar payını arttıracak. Başlıca yakın pazarları olan Şanlıurfa ve Adıyaman’da satış faaliyetlerinin yanı sıra, bölgedeki altyapı, yerinde dönüşüm ve yenileme projeleriyle oluşan kuvvetli talebi karşılayan Limak Doğu Anadolu Çimento, bununla birlikte yüksek ihracat potansiyeline haiz. Bir tek kısa vadede değil uzun solukta kuvvetli hikayesi olan bir halka arz gerçekleştiriyoruz.”
YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ
Limak Çimento’nun odağında yeşil ve dijital dönüşüm bulunduğunu ifade eden Kocakerim, “Çimento sektörü dünyada dönüşümü zor beş sektörden biri. Limak Doğu Anadolu Çimento sektörde ve bölgesinde bu alanda öncü olmaya devam edecek” dedi. Kocakerim dönüşüm faaliyetleriyle ilgili şu detayları verdi:
• Limak Doğu Anadolu Çimento ISO 14064-1:2018 kurumsal karbon ayak izi standardı kapsamında, sektöründe TÜRKAK Akreditasyonlu doğrulama belgesi alan ilk kurum unvanına haiz. Yapınak, Limak Çimento Grubu’nun CDP İklim Değişikliği ve su güvenliği programına dahil ülkemizdeki sayılı kuruluşlardan biri, bu kapsamda organik su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması, su geri dönüşümü ve tekrardan kullanımını teşvik edecek projelerin hayata geçmesi için emekler yapıyor.
• Şirket, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Görevli Üretim ve Tüketim bilinciyle tüm bu süreçlere tedarik zincirinde yer edinen paydaşlarını da dahil ediyor.
• Enerji verimliliği çalışmalarında da öncü olan yapınak, sektörünün spesifik enerji tüketimi kategorisinde, öteki Limak Çimento Grubu fabrikaları ile ilk 4’te.
• Limak Doğu Anadolu Çimento, devamlı ve dengeli gelişme yaklaşımıyla uyumlu olarak; dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge faaliyetlerini de ana odağında tutuyor.
• Sıfır Atık Belgesine haiz Limak Doğu Anadolu Çimento, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü inovatif çalışmalarla alternatif yakıt ve hammadde kullanımını her geçen gün artırıyor.
İKİNCİ HALKA ARZ YOLDA
Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Güzel, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun grubun ilk halka arzı bulunduğunu vurgulayarak, yatırımcı açısından iyi bir hisse performansı gösterecek bir yatırım aracı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Güzel, önümüzdeki dönemde Limak Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketinin halka arzı için çalışmaların devam ettiğini söylemiş oldu. Güzel, Limak Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nın 2024’te halka arzının planlandığını bildirdi.
AİLE ŞİRKETLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Limak Doğu Anadolu Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Nur Yıldız, halka arzların aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için de ehemmiyet taşıdığına dikkat çekti. Limak Firmalar Grubu’nun halen ailenin ikinci kuşağı tarafınca yönetildiğine değinen Yıldız, firmanın devamlılığı açısından halka arzı mühim bir aşama olarak gördüklerini kaydetti.
KOCAKERİM: EMİSYON TİCARET SİSTEMİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
Internasyonal finans enstrümanlarını en iyi kullanan şirketlerden biri olduklarını söyleyen Kocakerim, şunları söylemiş oldu: “Sürdürülebilir finansı 13–14 senedir konuşuyoruz fakat bir tek performans kriterleri değişti. Eskiden kriterler enerji verimliliği toz emisyonuydu, şimdi karbon emisyonu ve yenilenebilir enerji. Bu mevzularda aslına bakarsanız yetenekli ve internasyonal finans kurumlarında itimat duyulan bir şirketiz. Bizim Avrupa Birliği’ne bakılırsa teknolojisi yüksek fabrikalarımız var fakat ekosistemin değişmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaşmış olduğu 2025 senesinde bu emisyon tecim sisteminin devreye girmesini dört gözle bekliyoruz. Bu sebeple biz bu alana oldukça yatırım icra eden bir şirketiz ve bu sistem Türkiye’nin karbonsuzlaşması için oldukça mühim bir mekanizma. Bir tek çimento değil, tüm sektörler için de o şekilde.”
“ÇİMENTO AR-GE’SİNDE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞIYORUZ”
Grup olarak döngüsel iktisat misyonuna haiz olduklarını belirten Kocakerim, “Geri dönüşümü Ar-Ge’de çalışıyoruz. Pek oldukça sektörün çıktısını çimento fabrikalarında aslına bakarsanız alternatif ham madde olarak sisteme geri kazandırıyoruz. Bir tek bizim grubumuzda yılda milyon/tona yakın işlem var. Çelik fabrikasından çıkan, termik santrallerin uçucu ve taban külleri ve benzeri alternatif ham maddeleri kullanarak bununla birlikte dolgu alanlarındaki yığınların da önüne geçiyoruz. Bugün bu mevzularla ilgili mevzuat da derinleşmeye başladı. Bilhassa atıkların kullanımıyla ilgili kamu kurumları da daha etkili tedbirler almaya başladı. Mevzuatta düzenlemelerle beraber önümüzdeki iki yılda daha süratli yol alınacağını düşünüyoruz” diye konuştu.